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Clifford Chance conseille VINCI

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Clifford Chance a conseillé VINCI dans le cadre de son émission obligataire inaugurale de 1 milliard de dollars US.

cliffordchanceClifford Chance a conseillé VINCI dans le cadre de son émission obligataire inaugurale de 1 milliard de dollars américains. Cette dernière, à échéance avril 2029, est assortie d’un coupon annuel de 3,750 %. L'émission a été réalisée auprès d'investisseurs institutionnels, notamment aux États-Unis, conformément à la règle 144A.

Cette première émission en dollars US permet à VINCI de poursuivre la diversification de ses sources de financement et de sa base d’investisseurs en accédant au marché obligataire américain.

L'équipe Clifford Chance Paris qui a conseillé VINCI était composée d'Alex Bafi, associé, Olivier Plessis, counsel, Ryan Bosch et Nicholas Brock, avocats, sur les aspects de droit boursier américain et de droit new-yorkais, ainsi que de Cédric Burford, associé, et Auriane Bijon, counsel, sur les aspects de droit français.