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Franklin conseille la Caisse d’Epargne Île-de-France

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Franklin, conseil de la Caisse d’Epargne Île-de-France dans le cadre de la prise de contrôle de Cesacap par Sparring Capital.

franklin2017Réunissant sous un même toit quatre installateurs de systèmes électriques franciliens (Cesa, Société Perrin B., Entreprise Meusnier et Deletre), le groupe Cesacap opte aujourd’hui pour un quatrième LBO. Capzanine et SG Capital Partenaires, ses actionnaires majoritaires depuis fin 2014, passent le témoin à Sparring Capital (majoritaire à lui seul) et à Socadif. Ce nouveau leverage buy-out permet également de faire sortir intégralement les fondateurs de Cesacap, tout en laissant l’équipe de management réinvestir significativement. Cesacap emploie aujourd’hui 250 personnes et a généré un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2018. 

Le montage a été réalisé à l’aide d'une mezzanine confiée par Omnes Capital, et d'une dette senior arrangée par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, conseillé par l’équipe Banque - finance de FRANKLIN, avec Olivier Borenstejn, avocat associé et Fanny Chen, avocat collaborateur.